BK Servicios Financieros capta $39 mil millones con bono en pesos para impulsar su expansión automotriz
BK Servicios Financieros alcanzó un importante logro en el mercado local de renta fija al emitir un bono denominado en pesos chilenos por un monto de $39 mil millones. Esta operación le permitirá fortalecer su capacidad para financiar créditos y leasing automotriz, en un contexto de crecimiento sostenido.
El bono BBKSF-D, con vencimiento en 2028 y calificación crediticia doble AA, se colocó a una tasa de interés del 6% mediante un remate holandés, modalidad poco frecuente para emisiones no indexadas a la inflación. La demanda superó en 1,75 veces la oferta, reflejando la confianza del mercado en la compañía. Los pagos de capital se realizarán en dos cuotas durante los últimos semestres antes del vencimiento.
Esta emisión destaca por ser la primera desde noviembre de 2022 que una financiera no bancaria logra colocar bonos en moneda local sin indexación a la inflación bajo esta modalidad. El éxito se atribuye al buen momento macroeconómico, marcado por una inesperada caída del IPC que favorece el apetito por instrumentos nominales.
Fundada en 2013 como una alianza entre BICE y Kaufman, BK ha duplicado su cartera y se posiciona como el tercer actor más relevante del sector financiero automotriz en Chile. Su diversificación entre clientes corporativos y personas naturales, junto con el respaldo de sus accionistas, ha sido clave para obtener la alta calificación crediticia que respalda esta emisión.